Informe sobre las repercusiones de la mundialización y de la reestructuración del comercio en la esfera de los recursos

2. La internacionalización y los nuevos circuitos comerciales

2.1. Evolución reciente

El comercio de servicios de distribución se lleva a cabo sobre todo por medio de la presencia comercial y del suministro transfronterizo. Los dos componentes principales, las ventas al por mayor y al por menor, se realizan principalmente por medio de la presencia comercial, pero esto puede variar en función de los adelantos técnicos recientes. El comercio de servicios de franquicia y otros circuitos de distribución se realizan por lo general de manera transfronteriza, al tiempo que los servicios de los comisionistas se prestan de un modo transfronterizo y mediante la presencia comercial.

2.1.1. La transformación del comercio al por menor

Las empresas minoristas desempeñan un papel fundamental en el proceso de comercialización de los productos. No sólo transfieren mercancías de los productores a los consumidores, sino que también transmiten información procedente de los consumidores. La importancia del comercio al por menor se pone de manifiesto en sus inmensas dimensiones: sólo en los Estados Unidos da empleo a cerca de 25 millones de personas. Las empresas minoristas «de estilo moderno» parecen haber adoptado una filosofía y un nuevo estilo de explotación. En lugar de supervisar ellas mismas el inventario de cada artículo, transfieren a los abastecedores gran parte de la responsabilidad de garantizar la disponibilidad del producto. Para ello, los abastecedores supervisan, en tiempo real mediante enlaces informáticos, las ventas en el punto de venta. Automáticamente renuevan las reservas cuando éstas disminuyen. Los pagos a los abastecedores se efectúan por transferencia automatizada de banco a banco, con lo cual se elimina mucho papeleo.

La eficiencia de la distribución y de la comercialización aumenta mucho cuando los fabricantes y los minoristas trabajan conjuntamente. La «relación de asociación» entre estos dos grupos constituye un cambio radical respecto a la relación de antagonismo que solían tener. En esta relación de asociación se reconoce que ambos forman parte de un proceso único -- que puede agilizarse y simplificarse mucho -- destinado a distribuir los productos a los consumidores. Esta asociación tiene, pues, las ventajas de la integración vertical sin sus inconvenientes. Se originó en el movimiento de «respuesta rápida» de la industria del vestido. En el sector de suministros se la suele llamar Respuesta Eficiente al Consumidor (ECR) (véase el capítulo 4).

La tecnología, además de facilitar las relaciones de asociación, está modificando el comercio al por menor, ya que la venta por medios electrónicos está reemplazando al comercio minorista que se suele hacer en las tiendas. Para muchos consumidores que disponen de poco tiempo, la compra de artículos por línea o por catálogo que reciben al día siguiente les hace perder menos tiempo que si acuden a un centro comercial.

Las empresas de venta al por menor por catálogo son probablemente las más afectadas por el comercio electrónico. Este último comparte algunas de las limitaciones que caracterizan al comercio minorista por catálogo, por ejemplo el tiempo de entrega, pero permite dar mucha más información a los usuarios que los catálogos.

También se está produciendo un fenómeno de convergencia entre el comercio al por menor y las industrias del espectáculo y del ocio. Las empresas del espectáculo (como Walt Disney, Warner Bros, Discovery Communications Inc., Sony y Viacom) han empezado a desarrollar actividades minoristas a gran escala, mientras que los promotores de empresas minoristas aumentan cada vez más las opciones que ofrecen en materia de ocio en sus locales nuevos y en los existentes. En la actualidad se está asociando nuevamente el ir de compras con las actividades de ocio, y esta asociación se centra de manera mucho más evidente en la utilización de las actividades de ocio para aportar una diferencia a la experiencia de «ir de compras» y distinguirla así del comercio al por menor convencional y del comercio por vía electrónica. Algunos de estos nuevos centros de comercio al por menor incluyen clubes nocturnos, zoológicos, paseos de realidad virtual, clubes teatrales, juegos de tiro al blanco, revistas musicales y cines con proporciones de estadio. También se está produciendo una convergencia entre el comercio al por menor y la enseñanza. Los clientes pueden desarrollar conocimientos en ámbitos nuevos y los padres pueden hacer más provechoso el tiempo limitado que pasan con sus hijos. Los clientes van a esas tiendas no sólo para comprar productos o aprender, sino también para intercambiar conocimientos, departir y estar con otras personas. También pasan más tiempo allí que en los centros comerciales tradicionales.

Por último, se prevé que prevalecerá un internacionalismo regional en lugar de una mundialización completa de la industria del comercio al por menor. Habida cuenta de que el abastecimiento no está lo suficientemente mundializado, las empresas minoristas de implantación mundial tendrían que recurrir a distintos proveedores en distintas partes del mundo, anulando así en gran parte las ventajas de escala. Por esta razón, es probable que las empresas minoristas traten de dominar una zona particular (debido a los costos compartidos) en lugar de estar repartidas un poco por todo el mundo.

2.1.2. Fusiones y adquisiciones internacionales

Las fusiones y las adquisiciones constituyen sólo una de las prácticas utilizadas en el contexto de la internacionalización de la economía. Existen otras soluciones, por ejemplo, la participación en empresas mixtas o el establecimiento de sus propias filiales en el extranjero mediante un crecimiento orgánico. Sin embargo, las operaciones de fusión y adquisición han llegado a constituir el grueso de las inversiones extranjeras directas en las principales economías desarrolladas.

En 1998, las empresas minoristas europeas fueron a la vez los compradores más activos y los principales objetivos de las actividades de fusión y adquisición de empresas minoristas en el plano internacional; el comercio minorista ocupó el décimo lugar en la clasificación de las industrias más activas de todo el mundo para ese tipo de operaciones. El valor total de las operaciones transfronterizas relacionadas con el capital de las empresas minoristas se elevó a 17.967 millones de dólares de los Estados Unidos en 1998. En el caso de las empresas mayoristas, América del Norte fue un objetivo más importante que Europa. El valor total de las operaciones transfronterizas relacionadas con el capital de las empresas mayoristas se elevó a 6.553 millones de dólares de los Estados Unidos en 1998.

El valor anual de las operaciones internacionales de fusión y adquisición de empresas minoristas aumentó de 1.729 millones de dólares en 1991 a 17.967 millones de dólares en 1998. El valor anual de las operaciones internacionales de fusión y adquisición de empresas mayoristas aumentó mucho menos, de 1.675 millones de dólares de los Estados Unidos en 1991 a 6.553 millones de dólares de los Estados Unidos en 1998.

Entre las empresas estadounidenses que obtienen muy buenos resultados en mercados minoristas extranjeros cabe citar:

• Wal-Mart: actualmente es la principal empresa minorista en México y Canadá, y tiene planes importantes para adquirir otras empresas en Alemania y Brasil (véase el recuadro 2.1). Recientemente, la empresa ofreció 6.700 millones de libras esterlinas por la cadena de supermercados ASDA del Reino Unido.
• The Gap: en la actualidad cuenta con 15 tiendas en el Japón. El próximo paso consiste en desarrollarse en países con fuertes industrias textiles. La empresa está contratando a fabricantes locales y en países vecinos con salarios bajos para garantizar la oferta de prendas de vestir a precios competitivos.
• Toys 'R' Us: actualmente es la mayor empresa minorista de venta de juguetes en el Japón y atribuye sus éxitos a su estrategia de abastecimiento.

Entre las empresas europeas más importantes, implantadas en mercados minoristas extranjeros cabe citar:

• Metro Group AG (Alemania): que concertó un arreglo de empresa mixta con la cadena más grande de supermercados de Turquía y compró la empresa minorista Makro de los Países Bajos. Metro se implantará en el Reino Unido, España, Portugal, Grecia, los Países Bajos, Bélgica, la República Checa y Polonia.
• Carrefour SA (Francia): que aumentó a 323 el número de hipermercados con que cuenta en todo el mundo al abrir su primera tienda en Polonia. Aproximadamente el 60 por ciento de los ingresos de la empresa proceden actualmente de sus 207 tiendas en el extranjero.
• Pinault-Printemps-Redoute (Francia): su crecimiento se debe principalmente a sus actividades en el extranjero. La empresa minorista compró una empresa sueca de venta por correspondencia y el 40 por ciento del capital de Brylane, que es la mayor empresa de venta por correspondencia basada en los Estados Unidos. Tiene previsto comprar oficinas en Hong Kong y en Shanghai y ampliar a América Latina sus actividades de comercio al por menor y de distribución de materiales de construcción.

Una empresa minorista de Asia ha preparado el terreno para aprovechar el repunte de los gastos de consumo cuando se produzca:

• Jasco Co. Ltd. (Japón): ha aplicado una estrategia que consiste en diversificar sus intereses como empresa minorista local y como promotora de centros comerciales. Para atraer a empresas estadounidenses a sus centros comerciales está celebrando importantes negociaciones en relación con los terrenos necesarios, y está ampliando sus operaciones mediante compras locales. También están invirtiendo en la utilización de tecnología que permite hacer ahorros.

2.1.3. Principales empresas

Las empresas mayoristas son de Estados Unidos y Europa occidental. Sin embargo, entre las 500 más grandes sólo hay tres europeas -- dos de Alemania y una de Irlanda (véase el cuadro 2.1). Entre las 500 empresas más grandes de comercio al por menor hay tres de Asia y tres de Europa. Todas las demás son de los Estados Unidos (véase el cuadro 2.2).

En Europa, entre las 20 empresas minoristas más grandes hay empresas de Alemania, Francia, Reino Unido y Países Bajos. En Asia, el Japón ocupa un lugar predominante. Entre las 35 empresas minoristas más grandes hay dos de Australia y una de la República de Corea. Las demás son japonesas (véase el cuadro 2.3). El cuadro 2.4 muestra el empleo en algunas de las empresas minoristas más grandes en varios países.

Cuadro 2.1. Principales empresas mayoristas entre las 500 más grandes del mundo, 1997
 

Empresa	Lugar que ocupan los ingresos dentro de la clasificación de 500 empresas	Ingresos		Beneficios
		millones de dólares	variación porcentual desde 1996	millones de dólares	variación porcentual desde 1996
McKesson Corporation	174	20.857,3	32,8	154,9	15,7
Supervalu Inc.	222	17.201,4	3,9	230,8	31,8
Franz Haniel & Cei. GmbH	226	16.907,1	0,9	177,6	-13,6
Ingram Micro Inc.	233	16.581,5	37,9	193,6	75,0
Fleming Companies Inc.	254	15.372,7	-6,8	25,4	-4,9
Sysco Corporation	281	14.454,6	7,9	302,5	9,2
Bergen Brunswig Corporation	387	11.660,5	17,3	81,7	11,1
Cardinal Health Inc.	415	10.968,0	23,8	181,1	61,9
Edeka Zentrale	465	9.887,3	-8,3	46,8	19,2
Total	--	133.890,4	--	1.394,5	--
Fuente: Fortune Magazine (Nueva York).

Cuadro 2.2. Principales empresas de comercio de mercancías en general dentro de la clasificación de las 500 más grandes del mundo, 1997
 

Empresa	Lugar que ocupan los ingresos dentro de la clasificación de 500 empresas	Ingresos		Beneficios
		millones de dólares	variación porcentual desde 1996	millones de dólares	variación porcentual desde 1996
Wal-Mart Stores Inc.	8	119.299,0	12,4	3.526,0	15,4
Sears, Roebuck and Co.	50	41.296,0	8,0	1.188,0	-6,5
K-Mart Corporation	76	32.183,0	2,4	249,0	0,0
J.C. Penney Co. Inc.	87	30.546,0	29,2	566,0	0,2
Dayton Hudson Corporation	107	27.757,0	9,4	751,0	62,2
The Daiei Inc.	120	25.882,2	-8,5	9,9	0,0
Federated Department Stores Inc.	246	15.668,3	2,9	536,0	101,6
Groupe Pinault-Printemps	256	15.280,0	-2,8	488,8	21,1
MYCAL Corporation	262	15.005,8	-7,3	83,2	-39,1
Karstadt Group	300	13.720,4	-14,1	93,6	141,3
Marks & Spencer PLC	308	13.536,5	8,8	1.361,2	13,7
The May Department Stores Co.	344	12.685,0	0,7	775,0	2,6
Takashimaya Co. Ltd.	431	10.463,9	-8,7	67,7	-19,1
Total	--	373.323,0	--	9.695,3	--
Fuente: Fortune Magazine (Nueva York).

Cuadro 2.3. Principales empresas asiáticas dentro de la clasificación de las 1.000 más grandes empresas asiáticas minoristas, 1998 (millones de dólares)
 

Lugar dentro de las 1.000 empresas clasificadas por Asia Week	Empresa	País	Principal actividad	Ventas	Beneficio neto	Activos	Capital social	Capitalización en el mercado
29	Ito-Yokado	Japón	Minorista	25.867	582,4	16.318	7.756	22.820
62	Coles Myer	Australia	Minorista	14.305	289,8	4.983	1.872	4.964
74	Woolworths	Australia	Minorista	12.867	207,9	3.039	1.021	3.880
106	Takashimaya	Japón	Tiendas de departamentos	10.269	68,4	7.312	1.775	2.439
130	UNY	Japón	Tiendas de departamentos	8.702	106,1	5.123	1.792	3.275
136	Mitsukoshi	Japón	Tiendas de departamentos	8.413	-320,6	5.165	276	1.302
152	Daimaru	Japón	Tiendas de departamentos	7.251	11,4	3.603	587	619
231	Seibu Dept. Stores	Japón	Tiendas de departamentos	5.073	4,2	3.736	98	--
241	Isetan	Japón	Tiendas de departamentos	4.880	21,2	4.350	990	2.116
267	Marui	Japón	Tiendas de departamentos	4.531	158,9	6.011	3.265	6.316
279	Tokyu Dept. Store	Japón	Tiendas de departamentos	4.312	-127,1	3.827	597	232
284	Matsuzakaya	Japón	Tiendas de departamentos	4.214	-29,7	2.167	637	887
349	Hankyu Dept. Stores	Japón	Tiendas de departamentos	3.445	9,6	2.804	833	1.144
369	Nagasakiya	Japón	Comercio minorista de prendas de vestir	3.226	-35,0	3.144	9	158
484	Kintetsu Dept. Store	Japón	Tiendas de departamentos	2.491	4,8	1.401	106	--
510	Seven-Eleven Japan	Japón	Tiendas de barrio con horarios prolongados	2.371	504,2	4.877	3.514	29.947
512	Parco	Japón	Tiendas de moda	2.356	6,8	1.846	429	242
561	Best Denki	Japón	Tiendas minoristas de artículos de electrónica	2.202	-29,4	1.550	788	884
573	York-Benimaru	Japón	Minorista	2.166	52,3	839	655	1.419
650	Lotte Shopping	República de Corea	Tiendas de departamentos	1.906	21,4	2.137	304	--
652	Joshin Denki	Japón	Tiendas de artículos de electrónica	1.904	-27,5	1.157	489	104
673	Chiyoda Co.	Japón	Minorista de calzado	1.853	20,9	1.261	531	252
723	Deodeo Corp.	Japón	Tiendas minoristas de artículos de electrónica	1.735	-97,9	1.358	518	422
724	East Japan Kiosk	Japón	Minorista	1.734	-8,2	nd	nd	--
739	Tobu Dept. Stores	Japón	Tiendas de departamentos	1.689	nd	nd	471	--
743	Amway Japan	Japón	Tiendas minoristas de artículos para el hogar	1.681	191,1	911	524	1.646
773	Odakyu Dept. Store	Japón	Tiendas de departamentos	1.615	-32,6	nd	nd	--
807	Senshukai Co.	Japón	Minorista	1.545	3,5	1.046	526	290
829	Sogo	Japón	Tiendas de departamentos	1.498	5,2	3.018	341	205
834	Cécile	Japón	Ventas por correspondencia	1.482	-21,7	807	350	297
899	Aoyama Trading	Japón	Comercio minorista de prendas de vestir	1.338	82,2	2.155	1.835	1.765
917	Daikuma	Japón	Tiendas de rebajas	1.308	13,8	493	nd	--
918	Keiyo	Japón	Tiendas minoristas de artículos para el hogar	1.308	5,7	792	350	192
926	Marutomi Group	Japón	Minoristas de calzado	1.291	-4,1	824	181	38
987	Nagoya Mitsukoshi	Japón	Tiendas de departamentos	1.193	8,2	nd	nd	--
nd = no se dispone de datos. Fuente: Asia Week.

Cuadro 2.4. El empleo en algunas de las empresas más grandes
 

Nombre de la empresa	País de origen	Número de trabajadores
Wal-Mart Stores	Estados Unidos	825.000
Sears Roebuck	Estados Unidos	296.000
J.C. Penney	Estados Unidos	260.000
K-Mart	Estados Unidos	258.000
Kroger	Estados Unidos	212.000
Metro	Alemania	177.470
Jardine Matheson	Estados Unidos	175.000
Dayton Hudson	Estados Unidos	149.500
Coles Myer	Australia	148.346
Safeway	Estados Unidos	147.000
Koninklijke Ahold	Países Bajos	142.020
Limited	Estados Unidos	137.100
Home Depot	Estados Unidos	130.000
Tesco	Reino Unido	124.172
Carrefour	Francia	123.437
American Stores	Estados Unidos	121.000
May Department Stores	Estados Unidos	116.000
Federated Department Stores	Estados Unidos	114.700
J. Sainsbury	Reino Unido	114.042
Delhaize «Le Lion»	Bélgica	107.208
Ito-Yokado	Japón	102.617
Daiei	Japón	100.000
Woolworths	Australia	100.000
Winn-Dixie Stores	Estados Unidos	95.000
Karstadt	Alemania	94.463
Albertson's	Estados Unidos	94.000
Toys 'R' Us	Estados Unidos	93.000
CVS	Estados Unidos	90.000
George Weston	Canadá	83.000
Groupe Auchan	Francia	81.000
Publix Super Markets	Estados Unidos	76.750
ASDA Group	Reino Unido	76.619
Walgreen	Estados Unidos	70.500
Groupe Pinault Printemps	Francia	63.301
Lowe's	Estados Unidos	58.504
Migros	Suiza	57.051
Republic Industries	Estados Unidos	56.000
Great Atlantic & Pacific Tea	Estados Unidos	52.400
Promodès	Francia	50.781
Safeway	Estados Unidos	50.580
Groupe Casino	Francia	49.990
Kingfisher	Reino Unido	49.225
Marks & Spencer	Reino Unido	48.200
Costco	Estados Unidos	42.750
Otto Versand	Alemania	41.476
MYCAL	Japón	38.322
Jusco	Japón	41.177
Inchcape	Reino Unido	37.889
Seiyu	Japón	19.752
Takashimaya	Japón	17.101
Fuente: Fortune Global 500 (1998).

2.1.4. Las filiales extranjeras de los mayoristas
y su participación en las cifras de ventas

Según un documento de la Organización Mundial del Comercio sobre los servicios de distribución (1998), se dispone de dos fuentes de información sobre el comercio de servicios de distribución a través de las filiales extranjeras. Se señala que hasta hace poco los Estados Unidos era el único país que acopiaba esas estadísticas de manera regular, pero en la actualidad, la Oficina de Estadísticas de las Comunidades Europeas también ha empezado a hacerlo.

Los datos de los Estados Unidos indican que el comercio al por mayor es el componente individual más grande de los servicios de distribución y representa una proporción importante de todo el comercio de servicios a través de filiales. Los servicios al por mayor vendidos a extranjeros por filiales de empresas de los Estados Unidos alcanzaron casi 15.000 millones de dólares en 1995, y representaron el 9 por ciento de las ventas totales de servicios de los Estados Unidos a través de filiales (véase el cuadro 2.5).

Los servicios al por mayor comprados por particulares en los Estados Unidos a filiales de empresas extranjeras superaron los 9.000 millones de dólares en 1995, lo cual representó el 7 por ciento de las compras totales de servicios de los Estados Unidos a filiales extranjeras (véase el cuadro 2.6).

Los servicios prestados por minoristas constituyen una proporción mucho más pequeña del comercio de servicios en su totalidad. En 1995, las ventas y las compras de servicios al por menor en los Estados Unidos a través de filiales se elevaron a tan sólo 1.100 millones de dólares (menos del 1 por ciento de las ventas de servicios) y 600 millones de dólares (menos del 0,5 por ciento de las compras de servicios), respectivamente.

Los mercados más importantes para los Estados Unidos en el comercio al por mayor fueron el Japón y Alemania pero, por lo que se refiere al comercio minorista, el Reino Unido reemplazó a Alemania. Las ventas de equipo y suministros profesionales y comerciales -- en particular los relacionados con las computadoras -- representan una gran proporción de las ventas de las filiales de Estados Unidos. Las filiales de empresas japonesas y del Reino Unido prestaron la cantidad más importante de servicios mayoristas en los Estados Unidos, mientras que las de Alemania y el Reino Unido fueron las más importantes en el comercio minorista.

Cuadro 2.5. Ventas de servicios a particulares extranjeros hechas por filiales extranjeras de empresas mayoristas y minoristas en Estados Unidos, 1995 (millones de dólares)
 

	Todos los países	Canadá	Europa						América Latina y otros países occiden- tales	Otros países
			Total	Desglose:						Total	Desglose:
				Francia	Alemania	Países Bajos	Suiza	Reino Unido			Australia	Japón
Comercio al por mayor	14.977	746	8.491	741	535	857	774	926	2.071	3.669	658	1.075
Comercio al por menor	1.133	138	761	(D)	251	10	30	100	57	177	(D)	4
(D) Suprimido para evitar la divulgación de informaciones sobre empresas individuales. Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC). Datos de la encuesta de empresas actuales, 1997, citado en OMC: Servicios de distribución, nota documental de la Secretaría, doc. S/C/W/37, Ginebra, 1998.

Cuadro 2.6. Ventas de servicios a personas en los Estados Unidos por parte de filiales basadas en los Estados Unidos de empresas extranjeras minoristas y mayoristas, 1995 (millones de dólares)
 

	Todos los países	Canadá	Europa						América Latina y otros países occiden- tales	Otros países
			Total	Desglose:						Total	Desglose:
				Francia	Alemania	Países Bajos	Suiza	Reino Unido			Australia	Japón
Comercio al por mayor	9.363	105	3.202	41	2.339	213	293	249	5	6.051	0	5.885
Comercio al por menor	575	41	207	26	0	41	4	85	48	279	0	125
Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC). Datos de la encuesta de empresas actuales, 1997, citado en OMC: Servicios de distribución, op. cit.

2.1.5. Las empresas extranjeras y su participación en los ingresos
del comercio al por mayor y al por menor en Europa

En 1997, la Oficina de Estadísticas de las Comunidades Europeas (EUROSTAT) presentó las primeras estadísticas del comercio de filiales extranjeras con información sobre aspectos demográficos, del empleo y financieros de las filiales extranjeras que se dedican al comercio mayorista y minorista en la Unión Europea. Las estadísticas demostraron (quizás sin sorpresas) que en todos los países un gran porcentaje de las empresas eran nacionales. Si bien en siete de los nueve países estudiados había menos de un 2 por ciento de empresas extranjeras, en Irlanda y en Italia había una proporción mucho mayor (17 y 16 por ciento, respectivamente). El 58 por ciento de las empresas no nacionales pertenecían a empresas o a particulares de otros países de la Unión Europea, aunque en el Reino Unido, los dueños del 63 por ciento de las empresas extranjeras procedían de países que no eran de la Unión Europea.

Según la OMC, las empresas pertenecientes a extranjeros representan una proporción importante de los ingresos totales del comercio mayorista y minorista en la Unión Europea. En conjunto, los ingresos de las empresas extranjeras pertenecientes a países que no forman parte de la Unión Europea son mayores que los de las que son propiedad de otros países de la Unión Europea, pero ello refleja la importancia de las empresas no pertenecientes a la Unión Europea en el Reino Unido y los Países Bajos, y esta situación no se da en otros países de la Unión Europea.
 

Recuadro 2.2 Las actividades de las empresas internacionales en Polonia aceleran los procesos de mundialización del comercio El ingreso de Polonia en la OMC y los acuerdos bilaterales que ha celebrado con los países europeos (y con otros), han dado a las empresas comerciales polacas la oportunidad de sumarse a la mundialización. Al mismo tiempo, estas empresas establecen condiciones favorables para los inversores extranjeros en el sector de los servicios comerciales. La amplitud de la mundialización del comercio polaco puede atribuirse sobre todo al influjo del capital extranjero, que adopta la forma de inversión directa de las redes comerciales extranjeras. Las empresas comerciales extranjeras al por menor se introducen en el mercado polaco básicamente a través de: alianzas estratégicas y captación de bienes y activos de las firmas que actúan en el mercado de Polonia, formando con ellos sus propias redes (como Globi, Robert y Savia); inversiones (como Auchan, Leclerc y Géant); concesión de franquicias (como Rema 1000, Spar e Yves Rocher). El síntoma más característico de la mundialización del comercio al por menor en Polonia es el desarrollo de redes de grandes espacios comerciales, con bienes de uso diario: redes de supermercados (como Globi, Robert y Rema 1000); redes de hipermercados (como Auchan, Géant y Hit); redes de almacenes de descuento (como Netto, Plus, Sezam y Tip); y en menor medida, con productos no alimenticios (como Ikea, Nomi, Rossman y Leroy Merlin). Otra forma de la mundialización del comercio al por menor en Polonia es el desarrollo, por parte de las empresas extranjeras, de: redes de comercios de mercancías de uso corriente orientadas a las necesidades de los consumidores (como Star Market en las gasolineras); redes de tiendas especializadas que ofrecen productos de marca y un elevado nivel de servicio al consumidor, generalmente con unos clientes de gran poder adquisitivo (como Pierre Cardin o Yves Rocher); ventas directas (las transacciones se llevan a cabo en el domicilio o en la oficina del cliente, como en el caso de Oriflame S.A., que vende cosméticos, Lux, empresa sueca que fabrica aspiradores, o Avon, una empresa estadounidense de cosméticos). La mundialización del comercio al por mayor se pone de manifiesto en: la formación de los llamados canales de distribución controlada por parte de las empresas extranjeras de producción; diversas variedades de estos canales de distribución son (entre otros) Procter & Gamble, Unilever, Danone, Tchibo y Bonduelle; la organización de redes de almacenes independientes al por menor en torno a un centro de distribución, como Comi Polska, que es una rama del grupo de capital francés Intermarché; la organización de formas de distribución basadas en principios logísticos: centros de distribución que reciben de la empresa el encargo de aplicar unas funciones logísticas básicas como: el envío de mercancías, su almacenamiento y reunión; la función de intermediario mayorista; centros de servicios logísticos organizados y dirigidos por las empresas especializadas, que ofrecen varios servicios si se les encargan (almacenamiento, codificación de mercancías, estiba de mercancías para ser cargadas, etc.). Los centros de servicios logísticos se basan en unos sistemas integrados de información que comprenden a todos los participantes en el canal de distribución (productores, vendedores al por mayor y vendedores al por menor) como Raben Logistic Sp. z.o.o. en Gabki, cerca de la ciudad de Poznan. Fuente: Ministerio de Economía, Departamento de Comercio y Servicios, Varsovia 1999.

2.1.6. Filiales estadounidenses y europeas
en los países en desarrollo

La OMC informa que desgraciadamente no hay estadísticas detalladas sobre la importancia del comercio realizado mediante filiales en otras partes del mundo. Al parecer, existen importantes inversiones en Asia y el Pacífico de empresas estadounidenses, tales como J.C. Penney, Toys «R» Us, Price Club, Compaq Computer, Wal-Mart, Levi Strauss, Tower Records, Ace Hardware, McDonald's, Kentucky Fried Chicken, IBM, y K-Mart. Entre otras importantes empresas establecidas en la región figuran Marks & Spencer, HMV, Virgin (Reino Unido), Siemens (Alemania), Makro (Países Bajos), Gucci (Italia), Carrefour y Délifrance (Francia) y algunos mayoristas japoneses como FamilyMart. Según se ha informado, algunas empresas, como Wal-Mart, J.C. Penney, Makro y Carrefour, también han establecido una presencia en varios países de América Latina, como la Argentina, el Brasil y Chile.

Las empresas mencionadas anteriormente brindan una interesante gama de razones para la internacionalización de los servicios de distribución. Algunas de estas empresas, como Compaq Computer y Levi Strauss, son más conocidas como empresas manufactureras, y su aparición como exportadoras de servicios de distribución probablemente se origina en su ventaja competitiva en la fabricación de los productos elaborados por esas empresas.

La entrada de Compaq Computer en el sector de la distribución refleja probablemente las ventajas de la integración vertical para los fabricantes de productos de consumo duraderos, respecto de los cuales los servicios preventa y postventa revisten importancia. La decisión de la Levi Strauss de comercializar sus propios productos puede originarse en el deseo eliminar la «externalidad vertical» negativa derivada de los sucesivos recargos de precios aplicados cuando la cadena de distribución está integrada por empresas independientes.

McDonald's y Kentucky Fried Chicken suministran servicios de restaurante, pero sus ventas de alimentos que no se consumen en el lugar constituyen servicios de distribución. Su ventaja competitiva se relaciona no sólo con el producto de que se trata, sino también con la manera en que se realizan las ventas, que incluye ciertas cualidades tales como la rapidez y la simplicidad. Algunas empresas, como Marks & Spencer, han creado con éxito marcas para la venta al por menor, que funcionan como un certificado de calidad para los consumidores. Por último, existen empresas como Wal-Mart, cuya ventaja se origina principalmente en su forma de realizar las ventas al por menor, es decir, la manera en que ofrece los productos y realiza las ventas.

2.1.7. La concesión de franquicias como forma corriente
de introducirse en los mercados de las economías
emergentes y en transición

La concesión de franquicias es algo todavía nuevo en la mayor parte de las economías emergentes y en transición. Con excepción de unos pocos países, no hay estadísticas sobre las operaciones de concesión de franquicia. Sin embargo, en los últimos años se ha producido una marcada tendencia entre los vendedores internacionales al por menor a entrar en los mercados de estas economía a través de las franquicias. En muchos países, el concepto de franquicia ha sido introducido por las empresas multinacionales, y en muchos casos dominan la concesión de franquicias en esos países.

Según la Guia do Franchising, una encuesta anual preparada por la Asociación Brasileña de Franquicias (ABF) y la Editora Globo, un 14 por ciento de todas las franquicias, es decir 102 empresas, tienen su sede fuera del Brasil. Casi dos terceras partes de esas empresas concesionarias extranjeras (66 empresas) tienen su sede en los Estados Unidos, seguidas por Italia y Francia, con ocho franquicias cada una. Sin embargo, las ventas de estas empresas concesionarios extranjeras alcanzaban el 36,3 por ciento del total de ventas de las franquicias (véase el cuadro 2.7).

Cuadro 2.7. Ventas de las empresas concesionarias de franquicias, extranjeras y nacionales, en el Brasil, 1996-1998 (en millones de dólares)
 

Antes de los cambios políticos que tuvieron lugar en 1989-1990, la concesión de franquicias era prácticamente inexistente en Hungría. Sin embargo, a pesar de su corta historia, la concesión de franquicia se está desarrollando rápidamente en algunos sectores. Actualmente, hay entre 150 y 180 sistemas de franquicia en el país, lo que representa del 2 al 3 por ciento del sector de ventas al por menor. En dólares, un 40 por ciento estimado de estos sistemas es de titularidad extranjera, al tiempo que el 60 por ciento restante es de titularidad húngara. La gran mayoría de las franquicias se encuentran en el sector de la alimentación rápida, seguida por otras actividades de venta al por menor, entre ellas el vestido, los servicios de fotografía, copistería o impresión, las gasolineras, los servicios empresariales y los hoteles.

Los Estados Unidos son los principales inversores en Hungría (un 35 por ciento del total de la inversión extranjera directa), con inversiones en una gran variedad de sectores: alimentación, telecomunicaciones, automóviles, productos de consumo directo, vestidos y servicios.

Los informes estadísticos oficiales de Hungría no mantienen registros de concesión de franquicias, y no hay estadísticas sobre las ventas de las empresas concesionarias extranjeras. Por lo tanto, las estadísticas que figuran a continuación son estimaciones oficiosas, basadas en informaciones de la Asociación Húngara de Franquicias y en las estadísticas oficiales del Gobierno sobre el comercio al por menor (véase el cuadro 2.8).

Cuadro 2.8. Número de franquicias extranjeras y nacionales en Hungría, 1995-1997 (estimaciones, en millones de dólares)
 

	1995	1996	1997 (estimaciones)
Franquicias nacionales	318	350	385
Franquicias extranjeras	212	230	255
Franquicias estadounidenses	106	115	128
Total	530	580	640
Fuente: Asociación Húngara de Franquicias.

Aunque la concesión de franquicias constituye un sector relativamente nuevo en la República Checa, a finales de 1997 existían unos 30 concesionarios de franquicias que actuaban en ese país, la mayoría de los cuales eran extranjeros (cuadro 2.9). Estas empresas concesionarias de franquicias están actualmente manejando centenares de unidades comerciales (tiendas, restaurantes, etc.), en un ramo dominado por las ventas al por menor y por la alimentación rápida. La mayoría de los vendedores internacionales al por menor que han entrado en el mercado checo en los últimos años, lo han hecho por medio de la concesión de franquicias. Entre ellas, cabe destacar Next (Reino Unido), Mothercare (Reino Unido), y Futurekids (Estados Unidos).

Cuadro 2.9. Principales concesionarios extranjeros en la República Checa, 1997
 

Alemania	Italia	Francia	Reino Unido	Estados Unidos
OBI (electrodomésticos, tiempo libre) Nord-West-Ring (mayorista de calzado) Family Frost (alimentos congelados) Zimbo Czechia (carne, comidas preparadas)	Stefanel (modas) Versace (modas) Ungaro (modas) Versus (modas) Sergio Rossi (modas)	Yves Rocher (cosméticos) Kookai (vestidos) Lacoste (vestidos)	Marks & Spencer (vestidos) Mothercare (vestidos para mamás y niños y accesorios) Next (moda familiar)	McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, TGI Friday's, Dunkin Donuts, Future Kids (formación informática para niños) Holiday Inn, Choice Hotel International, Rentex - Hertz
Fuente: Centro de Información Empresarial para Europa central y oriental (Washington).

2.1.8. Fabricados en las economías emergentes
y consumidos en los países industrializados

Como se ha dicho antes, la definición entre los sectores industrial, mayorista y al por menor se está desdibujando cada vez más. Actualmente, en muchos casos la función del subsector de distribución al por mayor puede ser asumida (total o parcialmente) por el propio fabricante, y algunos minoristas actúan en la distribución al por mayor y en la fabricación.

Empresas como Levi Strauss, que fabrican y comercializan sus productos, están reubicando cada vez más las fábricas de producción, sacándolas de los países industrializados y situándolas en las economías emergentes. Levi Strauss Americas, una sección de Levi Strauss & Co. anunciaba en febrero de 1999 que iba a cerrar 12 de sus 22 fábricas de producción en los Estados Unidos y Canadá, licenciando a unas 5.900 personas, lo que equivale al 30 por ciento de su fuerza de trabajo en América del Norte. La empresa está pasando una parte importante de su fabricación destinada a los mercados estadounidense y canadiense a subcontratistas de todo el mundo; en este momento, un 60 por ciento de su fabricación se está transfiriendo al extranjero. Comercializa prendas de vestir de marca en más de 60 países. La empresa emplea un personal compuesto por unas 1.900 personas en su sede de San Francisco y cerca de otras 30.000 en el resto del mundo. Tiene en macha 41 instalaciones de producción y 27 centros de servicio a los clientes en más de 50 países.

Mientras los productos de baja tecnología se elaboran cada vez más en los países en desarrollo, hay también una proporción creciente de estos productos que se venden a los consumidores de los países industrializados. Según el Informe sobre Desarrollo Humano publicado en 1998 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el consumo per cápita ha ido disminuyendo paulatinamente en los países industrializados (cerca de un 2,3 por ciento anual) en los últimos 25 años; este descenso ha sido espectacular en Asia oriental (un 6,1 por ciento) y está creciendo en Asia meridional (un 2 por ciento). Sin embargo, estas regiones en desarrollo estaban aún lejos de alcanzar los niveles de los países industrializados, y el crecimiento del consumo había sido lento o se había estancado en otras zonas. El informe indica que los hogares africanos medios consumían, en el momento de escribir, un 20 por ciento menos que 20 años antes. En el plano mundial, el 20 por ciento de la población mundial que corresponde a los países de más altos ingresos, corría con los gastos de un 86 por ciento del total del consumo privado, al tiempo que el 20 por ciento más pobre sólo gastaba un 1,3 por ciento.

Un estudio de la OCDE sobre el panorama del empleo en 1997 indicaba que la incidencia de las importaciones de las economías emergentes a los países de la OCDE era especialmente intensa en los sectores que se caracterizaban por sus escasos ingresos y por el predominio del trabajo manual, sobre todo en los textiles y el vestido. Identificaba seis sectores que eran importadores netos, es decir sectores en los que el valor de las importaciones de las economías emergentes superaba el valor de las exportaciones del sector a esos mismos países. Estos sectores eran los textiles y el vestido, los productos madereros, el caucho y los plásticos, los equipos informáticos, el transporte (distinto de la aviación y de los vehículos a motor) y diversos productos de consumo ligero, como los juguetes.

Los fabricantes de vestidos y los vendedores al por menor están recurriendo cada vez más a proveedores exteriores a bajo costo para complementar su producción interna. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) ofrece unas importaciones libres de impuestos o con impuestos reducidos, y elimina la mayor parte de las cuotas a los productos de vestir procedentes de México y del Canadá, con tal de que cumplan ciertas normas de origen. En virtud del programa de régimen especial, los vestidos montados en México a partir de piezas fabricadas y cortadas en los Estados Unidos se consideran importaciones libres de cuota y libres de impuestos para el mercado de los Estados Unidos. Por último, en virtud del programa de acceso especial para el Caribe, conocido también como Programa 807A, determinados productos del vestir se montan en los países participantes a partir de productos enteramente elaborados y cortados en los Estados Unidos, y reciben un trato de importación libre de cuotas, con impuestos preferenciales cuando tienen que ser reexportados a los Estados Unidos.

Aunque los vestidos se elaboran cada vez más en las economías emergentes, los vestidos que se hacen en los Estados Unidos son cada vez más elaborados por inmigrantes procedentes de países en desarrollo. Joel Kotkin, de la Pepperdine University, estima que en Los Angeles (que es el centro manufacturero más grande de América) el negocio del vestido se ha convertido en el segundo empleador por volumen, después de la industria del espectáculo. Esta renovación ha sido estimulada por una nueva generación de inmigrantes de Asia, Oriente Medio y América Latina.

Por otra parte, John Dunlop, un antiguo Secretario de Trabajo de los Estados Unidos que está estudiando los vínculos entre las industrias textil, del vestido y de la venta al por menor de América, piensa que «los costos laborales ya no son los que deciden la economía mundial: ahora el problema fundamental es el tiempo». Los continuos cambios de la moda, los planes de promoción y las ofertas estacionales exigen flexibilidad. Los distribuidores de Nike tienen que encargar el calzado a sus proveedores asiáticos con meses de anticipación, un sistema que supone que este calzado siga estando de moda. Cuando, el año pasado, el entusiasmo de los adolescentes estadounidenses por Nike se entibió, todo el sistema quedó atascado por los excedentes de zapatillas deportivas.

2.2. Repercusiones en el empleo

2.2.1. Las empresas adquiridas suelen perder más empleos
que las no adquiridas: el caso de los Estados Unidos

Los datos generales en relación con las operaciones de fusión y adquisición, tanto si afectan a empresas grandes como a empresas pequeñas y a todos los ramos industriales, no siempre estaban disponibles en todos los países antes de 1998. Por lo tanto, la mayor parte de los estudios sobre fusiones antes de esa fecha se basaban en bases de datos especiales del sector o en muestras de las grandes empresas en las que se habían podido compilar los datos correspondientes. La información de que recientemente se ha podido disponer, a partir de los archivos de la Longitudinal Enterprise and Establishment Microdata (LEEM), elaborada por la Oficina de Promoción de la Administración de Pequeñas Empresas de los Estados Unidos (SBA) en colaboración con la Oficina del Censo de los Estados Unidos, que permite por primera vez que los analistas examinen las fuentes y las repercusiones de la actividad de fusión y adquisición en los Estados Unidos. Este análisis se centra en los ramos industriales, en los establecimientos y en el empleo, por volumen de empleo de cada empresa.

De los 5,5 millones de establecimientos del sector privado con empleados que había en los Estados Unidos en 1990, 3,8 millones seguían en actividad y tenían empleados en 1994. De estos establecimientos supervivientes, 98.924 (un 2,6 por ciento) habían sido adquiridos por otras empresas entre 1990 y 1994. Estos establecimientos adquiridos empleaban 5,25 millones de personas en 1990, lo que equivalía a un 6,9 por ciento del empleo de 1990 en todos los establecimientos supervivientes. Estos empleados procedían de 43.085 empresas originarias distintas. En 1994, estas empresas formaban parte de las 31.555 empresas compradoras, y la suma total del empleo en todas ellas había descendido en un 3,3 por ciento, hasta quedar en poco más de 5,07 millones. En comparación, el empleo en los establecimientos supervivientes que no habían sido adquiridos ascendió en 470.000 personas, lo que equivale a un 0,7 por ciento (véase el cuadro 2.10).

En términos absolutos, el mayor número de adquisiciones se produjo en el comercio al por menor (cerca de 29.000, equivalentes a un 30 por ciento de todos los establecimientos adquiridos), seguido por las finanzas y servicios (cerca de 22.000, equivalentes a un 23 por ciento de cada uno de esos sectores) (véase el cuadro 2.11).

Cuadro 2.10. Evolución del empleo en los establecimientos adquiridos y no adquiridos que han sobrevivido, por ramos industriales: Estados Unidos, 1990-1994
 

Ramo industrial	Establecimientos adquiridos				Establecimientos no adquiridos
	1990 empleo	Evolución neta	Ganancia de empleos	Pérdida de empleos	1990 empleo	Evolución neta	Ganancia de empleos	Pérdida de empleos
Manufacturas	1.360.870	-5,6	16,9	-22,5	15.313.215	-2,7	14,1	-16,9
Transportes, comunicaciones y servicios públicos	244.726	0,8	25,1	-24,3	4.342.876	-0,8	18,6	-19,4
Comercio mayorista	287.712	-2,7	22,3	-25,0	4.799.006	2,4	21,1	-18,7
Comercio al por menor	951.737	-12,6	12,7	-25,3	14.542.342	-2,6	15,1	-17,7
Finanzas, seguros e inmuebles	644.857	-14,6	19,6	-34,2	4.695.374	-3,5	18,9	-22,4
Servicios	1.622.009	7,8	29,4	-21,6	22.560.140	7,2	22,6	-15,5
Otros	135.696	-3,8	26,8	-30,6	4.720.166	-5,5	22,5	-27,9
Todos los ramos industriales	5.247.607	-3,3	21,3	-24,6	70.974.100	0,7	18,6	-18,0
Fuente: Oficina de Promoción de la Administración de Pequeñas Empresas de los Estados Unidos.

Cuadro 2.11. Establecimientos adquiridos y empleo, por ramos industriales: Estados Unidos, 1990-1994
 

Ramo industrial	Establecimientos adquiridos			Empleos ganados
	Número total	Porcentaje del ramo industrial		Número total	Porcentaje del ramo industrial
Manufacturas	8.371	3,1		1.360.870	8,2
Transporte, comunicaciones y servicios públicos	5.090	3,4		244.726	5,3
Comercio al por mayor	9.372	2,9		287.712	5,7
Comercio al por menor	29.291	3,1		951.737	6,1
Finanzas, seguros e inmuebles	22.473	6,4		644.857	12,1
Servicios	22.434	1,6		1.622.009	6,7
Otros ramos industriales	1.893	0,5		135.696	2,8
Todos los ramos industriales	98.924	2,6		5.247.607	6,9
Fuente: Oficina de Promoción de la Administración de Pequeñas Empresas de los Estados Unidos.

2.2.2. Hay más peligro de pérdida del empleo
en la adquisición de empresas de gran volumen

Los establecimientos supervivientes cuyo titular era una empresa grande (con 500 o más empleados en 1990) tenían cinco veces más probabilidades de ser adquiridos que los establecimientos de las pequeñas empresas: un 9,2 por ciento de los establecimientos cuyo titular era una gran empresa habían sido adquiridos, en comparación con un 1,6 por ciento de los establecimientos de las pequeñas empresas.

En las empresas grandes que habían sido adquiridas, los empleados tenían más riesgo de perder su empleo. Los establecimientos empresariales que habían sido adquiridos por grandes empresas a otra empresa grande, perdieron una media del 9,3 por ciento de su empleo, mientras que los que habían sido adquiridos por pequeñas empresas a otras empresas pequeñas ganaron el 1,1 por ciento. Los adquiridos por pequeñas empresas a una empresa grande perdieron casi un 40 por ciento de su empleo, y los que habían sido adquiridos por una gran empresa a una empresa pequeña ganaron un 18,5 por ciento.

En contraste con el 6,7 por ciento de pérdidas generales de empleo en los establecimientos adquiridos por empresas que ya existían en 1990, el empleo en los establecimientos adquiridos por las nuevas empresas empezó a crecer de manera sustancial después de 1990, con un crecimiento medio del 6,2 por ciento. Los establecimientos adquiridos por empresas nuevas a empresas de origen pequeñas crecieron aún más deprisa (un 11,1 por ciento).

2.2.3. En los establecimientos adquiridos, la pérdida neta
de empleos es mayor entre los que venden
al por menor que entre los mayoristas

En 1990-1994 sólo dos de los principales ramos industriales que habían adquirido establecimientos presentaron un crecimiento positivo, y en los Estados Unidos estos dos ramos (por una parte los transportes, comunicaciones y servicios públicos, y por otra parte los servicios) presentaban unos índices medios de crecimiento de empleos en los establecimientos adquiridos supervivientes que superaban a los establecimientos que no habían sido adquiridos. Los establecimientos de servicios de ambas categorías tenían unos índices de creación de empleos superiores a la media y unos índices de pérdida de empleos por debajo de la media, lo que arrojaba un índice de crecimiento neto de los empleos más alto que lo normal en los establecimientos supervivientes.

El ramo de las finanzas, seguros e inmuebles presentaba un índice neto de pérdida de empleos más elevado para los establecimientos adquiridos, básicamente por su alto índice de destrucción de empleos. Los establecimientos adquiridos en el ramo del comercio al por menor presentaban también un índice muy alto de pérdida de empleos, debido sobre todo a su bajo índice de creación de empleos. El comercio mayorista presentaba una evolución neta bastante baja en cuanto a pérdida de empleos, fundamentalmente por su alto índice de creación de empleos (véase el cuadro 2.10).

2.2.4. Los trabajadores desplazados suelen terminar
en empleos a tiempo parcial y con menos ingresos

En los Estados Unidos, el número total de trabajadores desplazados entre enero de 1995 y diciembre de 1997 (sin tener en cuenta su antigüedad en el empleo) era de 8 millones. Un total de 3,6 millones de trabajadores habían sido desplazados de los empleos en que habían trabajado durante tres o más años. En ambos grupos, un 76 por ciento de los trabajadores desplazados habían sido reempleados cuando se llevó a cabo la encuesta en febrero de 1998.

En el comercio mayorista un 79,8 por ciento de todos los trabajadores desplazados y un 74,7 por ciento de los que habían tenido tres o más años de antigüedad habían sido empleados de nuevo. En el comercio al por menor un 73,6 por ciento de todos los trabajadores desplazados y un 75,1 por ciento de los que tenían tres o más años de antigüedad fueron empleados de nuevo en febrero de 1998. En total, 1.882.000 trabajadores fueron desplazados en el comercio mayorista y al por menor (véase el cuadro 2.12).

Cuadro 2.12. Total de trabajadores desplazados en los Estados Unidos desde enero de 1995 a diciembre de 1997, desglosados por determinadas características y por su categoría en el empleo en febrero de 1998
 

Ocupación y ramo industrial a los que corresponde el empleo perdido	Cifras totales (en miles)	Distribución porcentual por categoría en el empleo en febrero de 1998
		Total	Empleados	Desempleados	Fuera de la fuerza de trabajo
Directivos y especialistas profesionales	1.708	100,0	82,6	8,7	8,8
Técnicos, vendedores y administrativos	2.650	100,0	75,5	9,8	14,7
Ocupaciones de servicios	853	100,0	69,2	16,5	14,3
Productos de precisión, artesanía y reparación	924	100,0	81,8	10,7	7,5
Operadores, tejedores y trabajadores no especializados	1.510	100,0	71,1	15,1	13,8
Granjeros, forestales y pescadores	138	100,0	73,2	18,8	8,9
Trabajadores agrícolas, jornaleros y asalariados	114	100,0	79,5	15,9	8,2
Trabajadores no agrícolas, jornaleros y asalariados	7.634	100,0	76,4	11,5	12,1
Trabajadores privados, jornaleros y asalariados	7.189	100,0	76,3	11,7	12,0
Construcción	636	100,0	79,5	15,3	5,2
Manufacturas	1.782	100,0