IV.1 INTRODUCCION

En los últimos años algunos países centroamericanos parecen haber experimentado migraciones de producción de empresas maquiladoras de la confección hacia aquellas naciones que ofrecen mejores condiciones para establecerse y desarrollarse, dentro de Centroamérica o fuera de esta área. Tal es el caso de México. Lo anterior nos ha conducido a formularnos las siguientes preguntas, en torno de las cuales girará el presente análisis. Estas son:

1. ¿Existe algún movimiento migratorio entre los años 1992 y 1995 por el cual un determinado país centroamericano haya tomado productos de la confección que se hayan dejado de producir en otro país del área?

2. ¿Existe otro movimiento migratorio entre los años 1992 y 1995 por el cual México haya tomado productos de la confección que se fueran de Centroamérica?

Cualquier resultado que pudiéramos obtener, a partir de este análisis, no implica necesariamente el traslado de empresas específicas de un país a otro⁽⁷³⁾. Pueden haber contratos de producción que se dejan de ganar o nuevas inversiones que dejan de llegar, sin que necesariamente haya empresas que cierren sus puertas.

Centroamérica es una región de gran importancia en cuanto a los productos de la confección. México es su más grande competidor, tomando en cuenta su cercanía geográfica. Entre 1993 y 1996 este país duplicó su participación de mercado de los productos de la confección en Estados Unidos, pasando de 4.8 por ciento a 9.8 por ciento. Mientras que Centroamérica aumentó la participación de 6.3 por ciento en 1993 a 9.4 por ciento en 1996 (cuadro IV-1). Si bien es cierto, Centroamérica no perdió mercado en su globalidad, pudo haber ganado más si se toma en cuenta el ritmo creciente que venía trayendo la maquila de prendas de vestir. Por otra parte, hay una intensificación del traslado de producción desde los países asiáticos hacia la "región ampliada" (México + la Cuenca del Caribe) que está siendo crecientemente acaparada por México, en detrimento de los países centroamericanos como un todo y hay incertidumbre acerca de cuánto tiempo va a durar este proceso. Por último, la ganancia en la participación de mercado de los países del istmo no es uniforme, y esto lleva a una preocupación acerca de la sostenibilidad a largo plazo del proceso de crecimiento. Una desagregación por países y por productos permite determinar algunos cambios en la especialización de la producción de los países centroamericanos.

Cuadro IV-1
Participación en el mercado de Estados Unidos
de los productos de la confección, 1990-1996

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Centroamérica	3.3	4.8	5.5	6.3	6.9	8.1	9.4
México	3.3	4.0	4.4	4.8	5.8	8.1	9.8
Fuente: 1994-1995 U.S Department of Commerce (MAGIC). Para 1996 se utilizó una proyección basada en el crecimiento de la participación de Centroamérica en las importaciones, traducidas en metros cuadrados por la oficina de textiles de EEUU. En el caso de México se utilizó un porcentaje de valor, basado en una agregación del Departamento de Comercio.

IV.2 REDISTRIBUCION INTRARREGIONAL DE LOS PRODUCTOS DE LA CONFECCION

Para el análisis y comprobación de cualquiera de estas hipótesis se partió de los resultados obtenidos a través del método de participación constante de mercado. Este es un procedimiento, que por medio de las partidas arancelarias (cuatro dígitos) del Sistema Armonizado (S.A), para los productos de la confección (capítulos 61-62-63), permite estimar cual sería el valor a exportar en un año determinado (1995), de haberse mantenido la participación de mercado de un año anteriormente establecido, para este caso 1992. Es decir, se busca cuantificar, para cada país de Centroamérica y México, el valor mínimo esperado de las exportaciones hacia EEUU, de los productos de la confección, de haberse mantenido la participación de mercado de 1992 en ese producto. Entonces se determina una diferencia entre el valor efectivamente exportado en 1995 y el valor mínimo esperado a exportar en ese mismo año. De esta forma se obtiene que los productos con una diferencia negativa tuvieron una "pérdida" (vale decir, perdieron mercado) y análogamente, aquellos que más bien presentan una diferencia positiva, "ganaron". Con ello se pretende determinar si existe algún comportamiento de redistribución intrarregional de las exportaciones de confección centroamericanas hacia Estados Unidos, y al mismo tiempo de estas frente a México. Conviene aclarar que el concepto de "especialización" que estaremos utilizando en este capítulo no es el que se acostumbra en comercio exterior (ventajas comparativas reveladas), sino que se refiere al monto absoluto de la ganancia que tiene cada país de acuerdo al método anteriormente descrito.

La región en su totalidad tuvo una ganancia, de acuerdo con la participación de mercado en los 20 productos más importantes de la confección según el valor exportado a Estados Unidos en 1995 (considerados como partida, esto es a 4 dígitos). Sin embargo, individualmente considerados, Costa Rica⁽⁷⁴⁾ tiene "pérdidas" en catorce de esas 20 partidas o productos; mientras que Honduras y El Salvador, reflejan la situación de Centroamérica en conjunto, es decir que presentan "ganancias" en casi todos ellos. Nicaragua a su vez, presenta crecimientos bastante importantes, considerando que este país a principios de la década de 1990 prácticamente no realizaba exportaciones a Estados Unidos. En tanto que Panamá continuó su declive. Guatemala representa un caso especial de estancamiento y pérdida en algunos productos y ganancias en otros (cuadro IV-2).

Los resultados obtenidos para cada país centroamericano y México, indican que Honduras es el país que probablemente haya recibido parte de la producción que se ha ido de los demás países del área. No obstante, como se mencionó anteriormente, México es un fuerte competidor para los productos centroamericanos de la confección, situación que se ha visto reforzada con dos hechos particulares. Por una parte, la entrada en vigor del Tratado de Libre de Comercio de América del Norte (TLCAN) el 1 de enero de 1994, y por otra, una fuerte devaluación que incrementó la competitividad de las empresas ubicadas en ese país a finales del mismo año.

Entre los países del área centroamericana existe una fuerte tendencia de ciertas naciones, a especializarse en la producción de pantalones y camisas. Todos los países, excepto Costa Rica y Panamá tuvieron ganancias de mercado bastante significativas en la exportación de pantalones (6203 y 6204). Por otro lado, las ganancias que obtuvo Honduras ($39.4 millones) en la exportación de pantalones para mujeres o niñas son inferiores a las presentadas por El Salvador ($65.2 millones), a su vez, Guatemala obtuvo los mayores beneficios en la exportación de pantalones para hombres o niños (6203), para el mismo período. Tanto Honduras como El Salvador pudieron haberse apropiado de algunos de los contratos de producción de otros países centroamericanos, aunque México como se ve más adelante es un competidor sumamente fuerte en este terreno.

Toda la región (excepto Panamá) mostró un claro aumento de su competitividad en la producción de camisas de punto (6205). Este comportamiento se repite en el caso de las camisas para hombres o niños de tejidos planos (6105), en donde la única variación se muestra en Costa Rica, país que junto con Panamá mostraron pérdidas de mercado en este producto.

Otro producto en que varios países centroamericanos muestran un aumento significativo de la competitividad, es suéteres (6110); se destacan los casos de El Salvador, Honduras y Nicaragua. No obstante, Guatemala mostró una pérdida de $16.3 millones, que por lo demás es la más significativa de todas sus pérdidas.

Cuadro IV-2
Centroamérica y México: pérdidas y ganancias según participación constante de mercado
en las 20 primeras partidas de la confección, importadas por EEUU, 1992-1995
(en millones de US $)

Cabe destacar, como se puede apreciar en el cuadro IV-2, el caso de los brassieres (6212), producto en el cual Costa Rica tuvo su mayor pérdida ($44.7 millones). Por su parte, Honduras obtuvo una ganancia, en la misma partida arancelaria, de $44.2 millones, lo cual ejemplifica claramente una posible desviación de comercio que ocurrió entre 1992 y 1995, a favor de Honduras. Este hecho explica en parte, el movimiento migratorio que ha permitido la redistribución de los productos de la confección entre los países de la región centroamericana, siendo además, Honduras la nación que probablemente haya ganado una buena parte de los contratos que pudieran haber ido a otros países centroamericanos.

Centroamérica también mostró un claro incremento de su competitividad en la elaboración de ropa para bebé (6111). Costa Rica es el país que más destaca con una ganancia de $12.9 millones en el período considerado, seguido por El Salvador y Guatemala.

Las camisetas de punto (6109) también representan un producto en el cual la región incrementó su especialización, pues en total presentó una ganancia de $82.3 millones. Solamente Guatemala y Panamá mostraron pérdidas de mercado entre 1992 y 1995. Lo curioso es que Costa Rica incrementó su participación, a pesar de ser este un producto considerado como de "fácil elaboración"⁽⁷⁵⁾. Los grandes ganadores son Honduras y El Salvador.

Internamente, se puede apreciar una redistribución de la producción a favor, principalmente de Honduras y El Salvador en la mayoría de la productos de ropa íntima tanto para hombres como para mujeres, tales como calzoncillos (6207 y 6107), bragas y brassieres (6108, 6208 y 6212).

IV.3 REDISTRIBUCION DE LOS PRODUCTOS DE LA CONFECCION A NIVEL DE CENTROAMERICA Y MEXICO

Una de las preguntas centrales de este apartado es determinar si se ha dado algún tipo de redistribución de los productos de la confección de la región centroamericana frente a México. Del cuadro IV-2 se desprende que la gran fortaleza de México radica en pantalones, suéteres y camisetas de punto. En un estudio anterior se mostró, utilizando datos de costos de producción de USITC, que incluso antes de comenzar el TLCAN, México era más competitivo en pantalones de mezclilla en tanto que los países de ICC (Iniciativa de la Cuenca del Caribe), eran mucho más competitivo en sacos tipo sastre para mujeres, brassieres y camisetas T de hombre de algodón, en tanto que en camisas golf de algodón y blusas de polyester de mujer no había mucha diferencia. Con la reducción de aranceles en México, los únicos productos en que los países del ICC mantenían competitividad eran los brassieres, los sacos tipo sastres de mujer y las camisas golf (Gitli 1994b). Estas estimaciones fueron hechas para 1991.

A continuación se presenta la descripción por grupos de productos que caracterizan la estructura de la industria de la confección, tanto en la región como en México. Los grupos considerados son: Pantalones, camisas y ropa interior para hombres y mujeres.

IV.3.1 Pantalones y Camisas

Resulta fácil apreciar que México es un competidor fuerte para los países del área centroamericana en la producción de pantalones, no así en la confección de camisas. Si bien la región no perdió mercado en ninguno de esos productos, en el caso particular de los pantalones, la ganancia de México fue significativamente mayor. En el cuadro IV-3 se puede ver como Costa Rica es el país que mostró la baja más significativa en este producto. Por tanto, se puede decir que el menor crecimiento de mercado alcanzado por la región se debe particularmente al comportamiento de Costa Rica, ya que Honduras, El Salvador y Nicaragua muestran ganancias de mercado bastante significativas, aunque no lograron superar, como región, las obtenidas por México.

De lo anterior se desprende que un área de especialización de México ha sido la producción de pantalones, principalmente jeans; sin embargo, vale decir que los países centroamericanos avanzaron poco en la confección de esta prenda. Esto ha permitido a México expandirse notablemente en sumas que son cuatro veces la expansión de Centroamérica, siendo además, pantalones una prenda de vestir en donde Costa Rica mostró pérdidas importantes. Por otra parte, la expansión que presentó Centroamérica, en la producción de camisas, fue de aproximadamente siete veces la expansión de México; observándose así, el fuerte grado de competitividad de los países centroamericanos frente a México, en este producto.

Cuadro IV-3
Centroamérica y México: pérdidas y ganancias según participación constante
de mercado en Pantalones y Camisas
(en millones de US $)

IV.3.2 Ropa interior

Con respecto a la ropa interior para hombres, es posible determinar básicamente dos productos que se están elaborando en la región centroamericana y México. Ellos son: los calzoncillos de algodón (de punto y no de punto) y camisetas de algodón (de punto). México continúa siendo más especializado en la producción de camisetas que la región en conjunto, lo cual no significa que Centroamérica haya perdido mercado entre 1992 y 1995. Al contrario, Costa Rica, Honduras y El Salvador mostraron ganancias de mercado significativas en dicho período.

Por otra parte, los países del área mostraron una clara especialización en la producción de calzoncillos en relación con México. Sin embargo, pese a que México no es un país especializado en la producción de esta prenda, en la partida 6207 que incluye los calzoncillos de algodón (no de punto) México tuvo una ganancia de mercado de $3.7 millones, la cual en relación con las ganancias centroamericanas ($31.7 millones) es relativamente bajo. Lo importante es ver cómo México también tuvo una ganancia de mercado en un producto en el cual no esta especializado frente a Costa Rica, El Salvador y Honduras que muestran elevados índices de especialización.

IV.3.2.2 Ropa Interior Femenina

Anteriormente se mencionó la competitividad lograda por Centroamérica en la confección de camisas, frente a México. Pero además, estos países mostraron un grado importante de especialización en la elaboración de prendas íntimas para mujeres, como por ejemplo bragas, panty-medias y brassieres. El Salvador y Honduras son los países que se han apropiado de una parte importante del mercado de ropa interior femenina no solo en el ámbito intrarregional, sino también frente a México. Con respecto a la confección de brassieres las naciones centroamericanas han mostrado una especialización relativamente similar a la de México, sin embargo, este país mostró una ganancia de mercado mayor a la que obtuvo la región centroamericana entre 1992 y 1995 (cuadro IV-4). No obstante, a nivel individual, es posible observar como la ganancia obtenida por Honduras es mucho mayor que la presentada por México, es decir que este último país es menos competitivo que Honduras en la confección de esta prenda íntima. Lo anterior nos indica el proceso distributivo que experimenta Centroamérica y México en cuanto a los productos de la confección. En general, la región centroamericana presentó una alta especialización tanto en la ropa interior femenina como masculina .

Cuadro IV- 4

Centroamérica y México: pérdidas y ganancias según participación constante
de mercado en Ropa Interior, 1992-1995 (en millones US $)

IV.4 CONCLUSIONES

A nivel de Centroamérica y México, Costa Rica es el país en el que un mayor número de partidas arancelarias tuvieron pérdidas, (en los que exportó menos del mínimo esperado, según la participación constante de mercado). Casi la mitad (48.8 por ciento) de los productos de la confección exportados por Costa Rica a EEUU (considerados a cuatros dígitos), presentaron, en 1995, valores de exportación menores a los que hubieran tenido de haberse mantenido constante su participación de 1992, siendo además ese el más alto porcentaje de todos los países considerados. Estas partidas representaban en 1992 el 85.7 por ciento de las exportaciones costarricense de confección a Estados Unidos. El Salvador presentó un 8.7 por ciento de partidas en las cuáles tuvo pérdidas, las cuáles representaban en 1992 el 5.7 por ciento de las exportaciones de confección a Estados Unidos.

Aunque los datos hasta 1995 no sean enteramente concluyentes en cuanto al efecto de la competencia de México frente a Centroamérica, queda claro el hecho de que a nivel global, aumentó tanto la participación de Centroamérica como de México entre 1990 y 1996 (de acuerdo a la información preliminar de fuentes del Departamento de Comercio de EEUU). La pregunta es entonces, ¿en cuánto podría haber aumentado la participación centroamericana sin el TLCAN?. Si bien no puede haber una respuesta específica a esa pregunta, hay un aspecto bien definido y es que la diferencia en las participaciones de mercado no es muy grande e incluso en 1996 fue muy similar para ambos: México y Centroamérica. El riesgo que puede existir para la región es que la diferencia -que en 1996 fue ligeramente favorable a México- crezca a favor de ese país, lo que indudablemente ocurrirá de continuar la presente tendencia. En 1993, la participación centroamericana en el mercado estadounidense era 1.5 puntos porcentuales mayor a la de México, en tanto que en 1996 la participación mexicana superaba a la centroamericana. Este cambio ocurrió en tan solo tres años.

Por otro lado, se aprecia claramente la irrupción de Nicaragua en Centroamérica, en lo que se refiere fundamentalmente a pantalones. Además, Panamá está inmerso en un proceso de progresivo declive en la producción de prendas de vestir. Honduras es el país que muestra el crecimiento más significativo, seguido por El Salvador. Por parte de Guatemala se puede observar un crecimiento un tanto más ambiguo y por último una clara pérdida de competitividad de Costa Rica. En todos los casos existen diferencias en cuanto a las razones por las cuáles unos países han mostrado ganancias o pérdidas de mercado, las cuáles van desde cuestiones relacionadas con el costo de la mano de obra, imagen política y social y condiciones macroeconómicas que se detallan en el capítulo I.

Dentro de los productos de la confección considerados en el análisis, resulta curioso observar como aquellos productos sujetos a cuotas (veáse los cuadro I-5 y I-6 del capítulo I) -en algunos casos- coinciden con la disminución de la competitividad registrada por ciertos países del área centroamericana. Este el caso de Costa Rica, que además de ser el país que ha tenido mayores problemas de competitividad es el que presenta, junto a Guatemala, una mayor cantidad de categorías bajo cuotas. La región centroamericana como tal no perdió mercado, sino más bien ganó, aunque menos que México en la confección de pantalones (especialmente jeans). Sin embargo tanto Costa Rica como Guatemala son los únicos países del área que han presentado pérdidas en este producto aunque en el caso de Guatemala éstas fueron escasas. Por su parte El Salvador y Honduras no muestran haber sido sometidos a tal control de mercancías importadas en materia de pantalones.

Por otro lado, la región centroamericana, de acuerdo con el análisis realizado en este capítulo, ha mostrado un fuerte grado de especialización en la confección de camisas. Sin embargo también aquí se percibe que la mayoría de los países centroamericanos excepto Honduras están regidos por cuotas. Finalmente cabe mencionar que Honduras es el país que posee una menor cantidad de productos bajo cuotas y a su vez es la nación centroamericana que incrementó su competitividad, para el período considerado.

Para finalizar, no se logró en el marco del presente estudio verificar alguna de las hipótesis de éxodo masivo de empresas. Lo que parece cierto es que tanto Guatemala como El Salvador han ampliado sus exportaciones durante los dos últimos años fundamentalmente con base a las empresas ya existentes. En el primer caso, luego de una caída sistemática del total del empleo desde 1993, se produjo un pequeño repunte en 1996, empero el crecimiento de sus exportaciones se debió más que nada a aumentos en los precios logrados. En el caso de El Salvador no hay estadísticas consecutivas de empleo o número de empresas, pero la impresión es que no han habido inversiones sustantivas, por lo que el crecimiento se dio sobre la base de las existentes. Si bien en ambos casos hay quejas de salidas de compañías del país, y este fenómeno es cierto, también se han producido reestructuraciones y cierres de empresas pequeñas, o que han salido de los registros debido a que "submaquilan". También parece haber una volatilidad mayor de las empresas coreanas.

En Costa Rica, con un claro estancamiento de la industria maquiladora de la confección, se ha producido una mezcla de retirada de algunas empresas maquiladoras de tamaño medio-grande, junto con la desparacición de pequeñas empresas. La caída en el número de empresas de la confección, se ha venido acelerando a partir de 1993. Empero, un estudio de la Cámara Textil de Costa Rica (CATECO) muestra que el 75 por ciento de tales empresas tienen menos de 30 operarios (Lobo y Torres 1996), lo que indica un fenómeno de concentración bastante agudo durante estos años, que probablemente esté más asociado con la apertura comercial y el enlentecimiento del crecimiento económico. En Costa Rica, si bien el éxodo de plantas grandes no ha sido masivo, tuvo su período crítico durante el año 1995 en que la empresa Pegasso Internacional cerró dos de sus cuatro plantas y bajó el nivel de la tercera, afectando a 1,600 trabajadores. Esta firma es contratista de Jordache, que se especializa en pantalones, producto que está sujeto a cuotas, altos aranceles, y donde precisamente México tiene su nicho de competitividad mayor. Del resto de empresas que cerraron podemos decir que tres de ellas tenían entre 500 y 700 empleos y cinco tenían de 200 a 400 trabajadores. Durante 1996 no han habido grandes movimientos de empresas, con la excepción de Coskoa, que cerró sin previo aviso en noviembre de ese año. Cabe destacar que hasta esa fecha, la Asamblea Legislativa no había ratificado el Convenio 173 de la OIT que da mayores beneficios a los empleados en el pago de deudas.

Apéndice del Capítulo IV
Descripción de partidas arancelarias

IV NOTAS

73. De hecho no se han detectado grandes movimientos de empresas de un país a otro, se trata, más bien, de casos aislados. Si bien tanto en Costa Rica como en Guatemala se aprecia una disminución en la cantidad de empresas, es más probable que esta se deba a movimientos de pequeñas empresas y/o reestructuración del sector.

74. Esta situación que mostró Costa Rica en 1995, se acentuó aún más para 1996. Para este último año las importaciones estadounidense de prendas de vestir provenientes de Costa Rica, han disminuido en un 10.7 por ciento, de acuerdo con estimaciones preliminares en millones de metros cuadrados equivalentes de telas.

75. Esto se debió fundamentalmente a la existencia de empresas transnacionales que mantuvieron su presencia con base en las inversiones de años anteriores.

76. Trajes o ternos, conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones, pantalones con peto, pantalones cortos (excepto los de baño), para hombres o niños. La subpartida 620342 corresponde específicamente a pantalones de algodón.

77. Trajes - sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas - pantalón, pantalones, pantalones con peto, pantalones cortos (excepto los de baño), para mujeres o niñas. La subpartida 620462 corresponde específicamente a pantalones de algodón.

78. Camisas de punto para hombres o niños. Las subpartidas 610510 y 610520 incluyen las camisas de algodón y de fibras sintéticas respectivamente.

79. Camisas de punto para hombres o niños. Las subpartidas 620520 y 60530 incluyen las camisas de algodón y de fibras sintéticas respectivamente y se diferencia de las anteriores (6105) en que el tejido no es punto.

80. Camisetas de punto.

81. Camisetas, calzoncillos, camisones, pijamas y similares, para hombres o niños.

82. Camisetas, calzoncillos, camisones, pijamas y similares de punto, para hombres o niños.

83. Combinaciones, enaguas, bragas, camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces, batas y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas. Las subpartidas 610821 y corresponden a bragas de algodón y de fibras sintéticas o artificiales respectivamente.

84. Camisetas, combinaciones, enaguas, bragas, camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces, batas y artículos similares, para mujeres o niñas.

85. Sostenes, fajas, corses, tirantes, ligas y artículos similares, incluso de punto. La subpartida 621210 se refiere a sostenes o brassieres.

86. Calzas, medias, calcetines y artículos similares. La subpartida 611511 se refiere a las calzas o panty-medias.

Para más informaciones, dirigirse al la Oficina de Actividades para los Empleadores (ACT/EMP)
Tel: +41.22.799.7748, Fax: +41.22.799.8948 , E-mail: actemp@ilo.org